1. 초회면담시 단 3분동안에 고객의 관심부분을 파악하여 1차, 2차 크로징 단계부터 청약까지 진입하기 위한 과정이다.
2. ChFC가 추구하는 핵심 재무설계 과정인 목표설정, 포트추천, 상품선택 그리고 지속적인 관리의 구성을 가진다.
3. 3분 이내의 자기소개와, 10분 이내의 관심파악과 니즈환기로 구성된 RP 동영상은 5분에서15분 정도로 
    누구나 익숙하게 다룰 수 있다.
4. RP는 15분에서 25분정도로 누구나 익숙하게 다룰 수 있다.
5. ChFC 전 과정을 이해 할 수 있다.

목표펀드만들기와 12개 거절처리
 

교과과정의 개요​

1. 초회면담시 단 3분동안에 고객의 관심부분을 파악하여 1차, 2차 크로징 단계부터 청약까지 진입하기 위한 과정 

   이다.

2. ChFC가 추구하는 핵심 재무설계 과정인 목표설정, 포트추천, 상품선택 그리고 지속적인 관리의 구성을 가진다.

3. 3분 이내의 자기소개와, 10분 이내의 관심파악과 니즈환기로 구성된 RP 동영상은 5분에서 15분 정도로 누구나 

   익숙하게 다룰 수 있다.

4. RP는 15분에서 25분정도로 누구나 익숙하게 다룰 수 있다.

5. ChFC전 과정을 이해 할 수 있다.

강의시간

1. 이론 설명은 1시간 30분 이내로 구성되어 있으며

2. 각 거절 처리의 RP 설명은 15분 정도이다.

3. 전체 강의시간은 48시간으로 진행된다.

교과과정의 목적

1. 고객거절의 신속대응, 대개 10~15분 정도

2. 가장 짧은 시간에 고객의 니즈파악

3. 고객과 면담 시, 시간단축과 전문가적인 설득 능력 함양