고객의 풍요로운 미래를 위한 “성공 파트너”

고객과 한평생을 함께하는 “재무 주치의”가 되어드리겠습니다! 

 

 

 

 

 

 

[금융업 이전 경력]

 

 IBM Korea / HP Korea

 IT Outsourcing & Consulting 총괄 임원 

[금융업 경력]

 

ChFC 한국평가인증주식회사 : 전임교수 및 연구원

  - 시스템에 의한 라이프타임 재무컨설팅/자산관리

 

NH투자증권 : 공식위촉 투자권유 자문위원

  - 주식/펀드/퇴직연금/연금저축/신탁&자문일임

 

한국FP센터 : Royal 회원

  - 기업(개인/법인)컨설팅 (부동산/노무/정책자금등)

 

A+에셋 : 수석 컨설턴트

  - 상속 및 증여 플랜 컨설팅

  - 목적자금(주택,교육,결혼,은퇴) 마련 플랜

  - 법인세/소득세 절감방안 및 세금관련 컨설팅

  - 전 보험사 상품 비교분석 통한 보험료 절감방안

  - 가족의 위험 헷지를 위한 최선의 보장상품 선별

[공인 자격증]

 

재무컨설팅 관련:

  - 종합금융투자자산관리사(ChFC)

  - 국가공인재무설계사(AFPK)

  - 공인종합자산관리사(IFP)

  - 삼일회계법인 세무전문가 과정 수료

 

증권/투자 관련:

  - 공인증권투자상담사

  - 공인파생상품투자상담사

  - 공인펀드투자상담사

  - 공인투자(신탁/자문일임)상담사

  - 공인퇴직연금판매관리사

 

보험 및 기타:

  - 공인변액보험설계사

  - 공인생명,손해,제3보험설계사

  - 중소기업중앙회 공제상담사

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