NH증권, KB증권, 키움증권에 투자자문상품 및

삼성증권에 개인연금저축과 퇴직연금 IRP 상품출시

투자권유대행인의 고민을 해결해드립니다 

고민1:  펀드 종목 선택은?

고민2:  선택된 펀드 비중은??

고민3: 펀드 종목 교체는 언제하지???

고민4: 포트폴리오 Rebalancing은 언제하지????

고민5: 경기의 흐름을 어떻게 파악하지?????

고민6: 시간이 없는데 어떻게 펀드 고객 관리하지??????  

고민6: 나의 수입은 어떻게 되지??????  

위너스자산운용(주)

W-STAR FA 사업단 설립 개요

1. 2017년 5월 투자자문업 제도개편

2017년 5월 투자자문업 제도개편 이후 1개의 금융사(증권사)에 소속되지 않고 투자자문사를 통해 제휴된 다수의 증권사로부터 판매보수를 수취하는 제도 (일명: 일반투자자문업자 FA 제도)가 열렸습니다.

위너스 자산운용(주)는 새로운 자본시장법과 금융투자협회규정을 참조하여 투자권유대행인 제도를 활용한 비즈니스 모델을 기획하였고, 법적 검토 및 프로세스를 완료 하였습니다.

약 20여년 전 보험사의 전속 판매채널의 구조에서 보험 GA의 활성화로 보험시장 판매체널의 흐름이 바뀐 것처럼, 앞으로의 금융상품(주식, 펀드, 채권, 랩, ELS등)의 판매 체널도 기존의 은행, 증권사에서 자문사의 FA채널로 급격히 이전될 것이라 생각됩니다.

2, 한 고객으로 부터 다양한 수입원 확보

보험GA 소속의 보험설계사님들은 장기. 보장성, 저축성 보험상품의 판매와 제안에 집중하고 계십니다, 그리고 지금은 고객의 Needs에 따라 다양한 금융상품을 포함하는 종합금융투자자산관리 서비스의 제공으로 경쟁력 있는 비즈니스 모델로 자리 잡고 있습니다. (현재 32,000명의 투자권유대행인이 활동 중, 삼성증권 4,500명, 한국투자증권 2,300명, 하나금융투자 1,900명, 동부증권 2,000명, NH투자증권 1,800명, 미래대우 500명). 기사보기 https://bit.ly/2JC07wP

위너스 자산운용(주)의 투자권유대행인으로 등록함으로서 제휴된 다수의 증권사 금융상품을 고객에게 권유할 뿐만 아니라 이에 따른 자문, 판매, 성과 수수료를 지급받을 수 있어 보험 판매 수수료외 추가적인 소득을 기대 할 수 있습니다.

3. 투자권유대행인 수수료 지급

위너스 자산운용(주)는 금융위원회에 등록된 금융투자업자(투자자문업, 투자일임업, 전문사모집합투자업, 외국환업무)로서 투자권유대행인에게 투자권유의 업무를 위탁하고 이에 따른 등록 및 관리, 수수료를 지급합니다.

수수료의 지급 방식 또한 사업소득세 3.3%를 제한 금액을 등록한 투자권유대행인의 성과에 따라 지급합니다.

위너스 자산운용(주)가 수취하는 자문, 판매, 성과 수수료의 일부를 제휴 증권사의 협의에 따라 지급합니다.

4. 전문 "종합금융투자자산관리사"의 교육

위너스 자산운용(주)는 투자권유대행인 자격 미 취득자에 대한 자격증 교육 및 영업프로세스를 지원하고 있으며,

자격증이 있는 투자권유대행인은 전문가로 성장할 수 있도록 지속적인 교육을 진행하며, 전문가 자격증을 취득 하도록 도와 드립니다.

5. 위너스 자산운용(주)의 탁월한 전문 플랫폼 제공

증권사와는 다르게 플랫폼을 통한 비대면 계약(금융사방문 없이 계약 체결)을 지원

1) 펀드랩운용 로보어드바이저 제공.

2) ETF운용 로보어드바이저 제공

3) 주식운용 로보어드바이저 제공

4) 개인연금저축 로보어드바이저 제공

5) 퇴직연금, IRP 로보어드바이저 제공

6) 종합금융투자자산관리시스템(TAMS)(Total Assets Management System) 제공

(제공) 위너스자산운용(주) (투자자문업, 투자일임업, 전문사모집합투자업, 외국환업무)

다양한 상품과 고객만을 위한 맞춤 자산관리의 혁신서비스는

위너스자산운용㈜ 투자권유인의 긍지입니다.

지원 문의 02-6929-3530

위너스자산운용㈜ www.winnerasset.com